北京沃华中科技术服务有限公司成立于2009年，是一家为企业提供咨询服务、资质代办的专业性公司。公司人员规模不大，但办理的项目非常多，每个项目遇到的问题五花八门，同时还需要记录客户档案、销售记录、开票记录等信息，有些问题时间一长很容易忘记，对每个项目的负面影响都很大。
过去通过Word、Excel、记事本等方式记录客户信息和项目问题，查找极难，同事间沟通不畅，文件更新了版本还需反复告知不同同事，非常不方便。也试过OA、CRM、PM软件，但所针对的方向都很单一，总有各种问题无法与公司所有业务相匹配。
直到发现勤哲这款软件，试用后不断请教刘丁老师设计模板、搭建模块，最终在刘丁老师的指导下不断完善，非常感谢其详细指导。
目前根据公司业务，在勤哲上构建了六大模块：客户档案、销售记录、项目管理、开票信息、其他、知识库。
客户档案：记录客户的基本信息、联系人以及客户的各种往来记录。
销售记录：记录销售人员对来访客户的登记，也包含客户确定下单的订单信息。
项目管理（重点模块）：与所有表格都有关联，记录一个项目从始至终的各种问题记录、联系的人员、付款等全程信息。
开票信息与知识库：记录客户开票信息，以及公司用到的各种表格和知识资料。
文档管理（亮点功能）：公司签署的大量合同和客户邮寄的各种材料，纸质版提交后电子留存一直是难题。有了勤哲的文档管理，电子版全部可上传存档，同事查看非常方便，研究配置了许久，最终实现后带来了很大惊喜。
公司目前主要使用电脑客户端，虽然仅是客户端这一部分就带来了相当多的便利：